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肺炎應急措施變恆常 帶動3個投資新機遇

新型冠狀病毒疫情仍未受控,各種抗疫應急措施紛紛出爐。醫藥股、衛生用品概念股等等備受青睞,但這些都屬於「霎眼嬌」,疫情一旦受控,身價可能不再受捧。相對而言,民間和企業作出的一些應急措施,卻極有可能恆常化,製造商機。

以下是3個肺炎風波引發的投資新機遇。

1.在家辦公

在家辦公絶非新事,在最近十多年已越來越普遍,但非常局限於某些行業及工種,例如設計、程式編寫、策略顧問服務、客服、會計等,而且大部份是自由工作者,一般企業的正式員工甚少會長期在家辦公。

今次的武漢肺炎來勢洶洶,人人自危,很多企業不得不破例允許員工在家辦公。疫情可能還會維持幾個月,這段時間企業在IT系統及工作程序上,都必須建立起一定程度的機制;例如公司Intranet的保安系統、統一使用會議軟體等。幾個月後,勞資雙方都會習慣這種工作模式,並經歷箇中益處,以後在家辦公勢將更加普遍。

本文已分析過這趨勢對收租股的影響,而取代實體辦公室的,就是虛擬辦公室。近日阿里巴巴 (SEHK:9988) 旗下移動辦公APP「釘釘」下載量大增,群直播和語音視頻會議用量一下子往上衝,令釘釘後台系統壓力爆增, 2月3日和4日通過阿里雲分別緊急擴容了一萬台服務器,以應付這突如其來的流量洪潮。除了阿里巴巴,騰訊(SEHK:700) 旗下亦有企業微信及騰訊會議APP,一樣有商機。

2.在家學習

疫情影響下,學生停學之外,補習班人多高危,當然也要暫停。內地疫情比香港更嚴重,線上教育供應商新東方在線 (SEHK:1797)股價亦乘機大幅飆升,從1月中至今已升近6成。

新東方在線提供小學至高中的校外補習課程,亦有提供輔助大學考試及各種海外備考之線上課程。疫情爆發,對這些業務究竟有沒有即時刺激,暫時仍是未知之數,股價近日之飆升看來純粹是「概念」導向;另外須留意集團截至去年11月底的半年業績由盈轉虧,期內錄得了8752萬元人民幣虧損。

肺炎疫情加強了在家學習的潮流,線上學習商機倍增;然而那隻教育股能確實把機會變現,卻仍需耐心觀察。

3.蘋果供應鏈重組

內地封城,對多個行業的生產線造成嚴重影響。現時市場目光正聚焦在蘋果主要加工夥伴鴻海集團,能否如預期在2月10日恢復生產線。綽號「地表最強蘋果分析師」的郭明淇,就武漢肺炎事件對蘋果的影響作出了預告,他認為如果疫情不能在3月前受控,蘋果供應鏈將面臨龐大風險;由於蘋果的生產據點有一半在內地,延期開工立刻打擊蘋果上半年的產量,蘋果員工亦不能如常進出內地,影響產品上市進度。

自從中美貿易緊張變成長期拉鋸戰,蘋果成了「磨心」之一,供應商亦紛紛計劃把生產線移離中國內地;武漢肺炎很有可能加速這過程,蘋果供應商亦可能「大執位」。

蘋果股價 (NASDAQ:AAPL)在過去一年大幅飈升了89%,今年有可能因肺炎效應回調,為投資者製造入貨機會。

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本文所提供的信息僅供一般參考之用,並不構成任何個人化的投資勸誘或建議。作者 Wendy So 沒持有以上提及的股票。