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筆者精選未來十年的4隻優質美股

採取長期投資的方針需要代價,亦更加容易忽略細節。短期事件的意義明顯減少,而您可以簡化投資方法。同時,長期「買入並持有」的方針需要耐性。您不希望持有一隻股票十年,最後發現作錯決定。以下是筆者數隻「心頭好」股票。

買入銀行股

筆者強力推薦銀行股。不論你喜歡或者憎恨銀行,銀行在現今社會不可或缺。社會上總會有借貸需求,因此,金融機構亦總會有客戶。不論下一個受到熱門追捧的行業或大趨勢是什麼,各行企業將總是在尋求資金。

保持簡單。筆者精選的銀行股絕對是JPMorgan Chase &Co. (NYSE:JPM)。 由於類似的大型金融機構具備小型銀行並無的規模及優勢,該等大型金融機構傾向只專注於增加其經濟地位。JPMorgan於上一季度末的資產超過2.7萬億元(美元 ‧下同),而有關資產令該公司可產生數十億的利息收入,且同時可審慎授出貸款。由信用卡於至財富管理,JPMorgan都火力全開。憑藉其規模,筆者視JPMorgan為任何長期投資組合的必要部分。按全年基準計算,該銀行的收入流及盈利強勁,持續獲得豐厚收益。

您沒有聽錯,您的「心頭好」還應該包括大麻股

娛樂用途大麻市場的來臨不容忽視。該行業正蓬勃發展,且將不會消失。因此,明智的投資者理想當然會想長期持有該類別股票。整體而言,筆者仍然偏好受到媒體關注的領先企業。儘管Aphria Inc(NYSE:APHA)的管理層於本年度有重大轉變,筆者依然對該公司喜愛有加。該加拿大大麻生產商對產能作出龐大投資,並已與歐洲國家建立關係,應該能夠為該公司提供其他收入來源。

儘管估值與Aphria的實際盈利並無明顯關連,Aphria於最近一個季度公佈轉虧為盈,就已經說明其實力。對筆者而言,如果該公司能夠避免任何有關管理層爭議的戲劇性事件,該股票在行業內最具潛力。顯然易見,該公司可取得成功。

串流再串流之後,還是串流

該行業只會繼續壯大。諷刺的是, Netflix (NASDAQ:NFLX) 並不是筆者的長期投資選擇。筆者長久以來一直批評Netflix,原因是該公司的自由現金流管理不足,證明其不能夠長期維持現有的業務模式。該公司需要規模經營,而隨著競爭對手壯大,筆者認為該弱點將會更加嚴重。筆者在串流市場的選擇是迪士尼(Disney) (NYSE:DIS)。迪士尼擁有串流平台Hulu的控制權,加上即將推出的 Disney+,筆者認為迪士尼將會成為內容串流市場的霸主。最近期的復仇者(Avengers)系列電影持續推出,證明迪士尼掌握為大眾提供娛樂,同時賺取利潤的竅門。長期而言,如果您想投資於串流業務,筆者認為這是關鍵的名稱。

綠色能源被睇好,但要小心挑選

不要因為想當英雄,就為Tesla (NASDAQ:TSLA)等相類的公司支付巨額溢價。躍進式投資於「綠色」消費品股票並不確保穩健增長。反而,您應該選擇已證明有能力建立業務的能源製造商。將目光瞄準在類似ExxonMobil (NYSE:XOM) 等於未來20年可能考慮收購的公司。筆者個人偏好Terraform Power (NASDAQ:TERP) ,主要受到其顯著收入增長,以及穩健的資產負債表所吸引。

不要誤會,投資於大陽能及風力發電並不百分百保證收益。Terraform本年度的銷售額達10億元,看來能減低對業務能否持續增長的疑慮。儘管該公司在2018財政年度錄得正淨收入,有關金額並非來自實際利潤,原因是稅前收入虧損為1.6562億元。事實上, Terraform完全是有關未來潛力。這是目前為止,筆者在本文提及風險最大的股票,但如果該公司能夠自其不斷擴大的規模獲得盈利,該股票同時亦具備重大優勢。分析師估計該公司本年度股價為0.10元。筆者對該股價估算有所保留。不過,筆者認為該公司目前的資產負債表穩健,足以支持該公司於未來十年實現其計劃。

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本文所提供的信息僅供一般參考之用,並不構成任何個人化的投資勸誘或建議。作者沒持有以上提及的股票。