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向指數基金之父傑克・柏格致敬

如果有個官方的投資界名人堂,那大家肯定會一致推舉傑克・柏格(Jack Bogle)為首批上榜的名人。這位領航投資(Vanguard)創辦人於昨日與世詳辭,享年89歲。在過去50年,柏格先生一直協助個人投資者作出更佳的投資決策,所付出的努力比任何人都要多。

柏格先生與愚人們志同道合,致力提倡長線、低周轉率和低成本投資。

他在1976年創立首隻指數互惠基金,是投資界的先驅。他的基金建基於一個簡單的原則——低成本和配合市場的投資遠較費用高昂的主動式管理基金好。華爾街的犬儒取笑他。批評者質疑他。有人稱他的實驗為「柏格的愚蠢產物」。 不過,柏格先生並沒有氣餒,僅憑1,130的資產推出了他的指數基金。

時至今天,領航500指數基金所管理的資產超過4,000,亦是領航投資龐大基金隊伍的支柱。

柏格先生熱愛服務投資者,總把他們放在首位,這驅使領航投資成爲一間由基金持有人(而非股東)擁有的互惠公司。現時,領航投資是全球最大型的資產管理公司之一,管理的資產超過5萬,當中大部分投資於低成本指數基金。

萬里富行政總裁兼聯合創辦人湯娒・加拿(Tom Gardner)稱柏格為「萬里富的英雄之一」。  我們在弗吉尼亞州亞歷山大市的總部甚至有一個以柏格命名的會議室。以下是湯娒對傑克的看法。

雖然我們與「指數基金之父」在長遠投資美國個股所帶來的威力上看法不同,但我們的願景與他一致,那就是為所有人創造更美好、更透明、更誠實的投資世界。

就如莎士比亞在第十二夜中寫道, 「先生,傻氣就像太陽一樣環繞著地球,到處散發它的光芒。」 傑克・柏格的願景、決心和遺留的貢獻為全球投資者帶來光芒。

我們讚美他。我們向他致敬。我們亦感謝他。

愚人,
Andy Cross
萬里富投資總監

湯娒・加拿的話:

傑克・柏格一直協助世界各地的人理財,貢獻可能比歷史上任何一個人都要多。他將指數投資引入一個極需要透明度和公平的金融世界。他無時無刻都致力保護各地的投資者。傑克是名哲學家,夢想家和真正的反傳統者。他有時會做些世人甚至是自己機構不認同的事。他熱愛領航,總想帶領公司更上一層樓。傑克的頭腦靈活。他機智敏銳。他不斷寫作和到處演講。他和大家打成一片。他是我們其中一員。一位益友、一個誠實而出色的人。

多年來,萬里富有幸多次與傑克・柏格對談 。以下是其中一段對話和一封「情信」。希望您看得開心。

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